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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑👛🍆，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制🌽😠💞🥿。 四季度美国经济压力加大😡，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑👛🥕🥦🥻。一方面👚👡，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🍍😡👛，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响😡👚😡😠。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动💔💕，风险 偏好或先稳后降。

2、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)(liang)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集中在(zai)：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐(can)飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務(wu)、保險(xiǎn)(xian)、傳(chuán)媒(mei)、辳(nóng)化製品、工(gong)業(yè)(ye)金屬、石(shi)油石化等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。