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4、锰矿：港口锰矿(kuang)库存自低位逐渐回升，但同比仍然偏低，关注后(hou)续南非锰矿发运情况。港口锰矿(kuang)库存自4月初开始环比回升，澳矿(kuang)发运逐渐增量，截止6月中旬，港口锰(meng)矿库存(cun)约420万吨。近日，南非首次宣布关键矿产战略，“此项战略的核心是把(ba)重点(dian)放在(zai)铂族金属、铜、锰和稀土元素上”。市场对未来南非锰矿发(fa)运情况(kuang)有一(yi)定担忧，港口锰矿价格企稳回升。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市(shi)场表现强势。市场呈现显(xian)著(zhu)的结构性特征，例如，医疗保健方向涨(zhang)幅约(yue)50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等(deng)板块领涨。尽(jin)管4月(yue)受外围摩擦(ca)冲击，但在财政加码、创新药(yao)审批(pi)松绑等政策对冲与(yu)AI商业化加速等因素共振(zhen)下，市场快速修(xiu)复，形成“春潮—波折—回澜”三阶(jie)段行情。

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1、行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈(ying)利数据、行业(ye)所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改(gai)善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。

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