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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点👙🍇🍒🤬、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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同时，还要帮助建(jian)设方规划还款来源，本着市(shi)场化(hua)的原则提供融资。老(lao)旧(jiu)小区改造一次性投入较大，但收入来源(yuan)有(you)限、回收周期(qi)较长，如何合(he)理地提供融资方案，帮助(zhu)建设方实现“微利可(ke)持续(xu)”的改造模式？

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1、三(san)季(ji)度前半段美(mei)国经济或保持一定韧性(xing)，可能对风险偏好有一定支撑，但(dan)关税不确定性(xing)和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形(xing)成压制。 四季度(du)美国经济压力加大(da)，若美联储降息预(yu)期(qi)兑(dui)现(xian)，则可能在流动性层面存在对 风险(xian)资(zi)产估值的支撑。一方(fang)面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步(bu)加大，并(bing)推升美联储降息预期。不确定性来自(zi)三季(ji)度美国关税落地情况(kuang)对后(hou)期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算(suan)截止期也是“对等(deng)关税”暂缓到期(qi)日(ri)，海(hai)外市场仍可能出现较(jiao)**动，风险 偏好或先稳后降。

2、斯达半导：披露(lu)向不特定对象发行可(ke)转换公司债券预案。本次发行拟募(mu)集资金总额不超过150，000.00万元，扣除发(fa)行费(fei)用后用于车规(gui)级SiC MOSFET模块(kuai)制造项目、IPM模块制造项(xiang)目、车规(gui)级GaN模块产业化(hua)项目(mu)及(ji)补充流动资金。