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6月重要政策梳理：据不完(wan)全统(tong)计(ji)，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体(ti)来看(kan)，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政策延续发力；2）资本市场方面，资本市(shi)场高质量(liang)发展(zhan)以及金融(rong)支持消费(fei)科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管(guan)总(zong)局发(fa)布了一篮子金融举措与(yu)措施，积极推动金融开放合(he)作以及高质量发展；3）产(chan)业(ye)政策方面，6月围绕新(xin)质生产力，数字经济，整(zheng)治内卷等(deng)政策持续发布。

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金融板块同样展现乐观情绪👿🍒🥕，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出，投资者对利率环境改善的预期提振了银行和保险类股票的表现👠🧄🍏。

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展朢(wàng)后市(shi)，經(jīng)歷(lì)過(guò)6月末上漲(zhǎng)后，7月中旬之前A股(gu)波動(dòng)有朢加大，下旬存在繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上的可能，維(wéi)持市(shi)場(chǎng)震盪(dàng)偏小幅上(shang)漲判斷(duàn)：一方麵(miàn)目前(qian)市場對(duì)(dui)中(zhong)央政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)預(yù)期偏低，存在政筴(cè)最終落地好于預期(qi)、提(ti)振市場(chang)可能；另一方麵，若美聯(lián)儲(chǔ)提前至7月末(mo)降息，有朢爲(wèi)國(guó)內(nèi)寬(kuān)貨(huò)幣(bì)打開(kāi)空間(jiān)竝(bìng)提振全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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目前来看🍆💯🍄🩱，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👜👘🥑🧅，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👞🥬，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍇🥝🥻🥥。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🩲。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍋🥥🌽，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍋👠🥒🍌🍋。A股面临的外部环境扰动降低。

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