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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🥕👄🍍，供需增速差为4.06%💘🍄🥭🥾💛；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而🍌👛💕，基于当前相对积极的货量🥔😡🥒，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多💟🧅😻。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点💖，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度💗👝🍓，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察👙🥥，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🩰。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略💖👛😈🎒，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥭💖。参考去年EC2410-2412合约价差走势🥦🥻，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🍌🥭💟🥬。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🥔👘🥦。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主(zhu)要市場(chǎng)中，港股估值仍(reng)處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低(di)于美國(guó)市(shi)場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)(heng)生指數2025年預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息(xi)率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等(deng)高股息闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)普遍超5%。相較于A股(gu)，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍(reng)存。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)(lai)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國(guo)際(jì)投資者重估港股科技(ji)龍(lóng)(long)頭(tóu)的長期價值。

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1、[1] 1）非银板块为港股通非银指数（931024.CSI）成分🥿；2）创新药板块为恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分，3）互联网板块包括腾讯👛🥾🍇🥾💯、阿里巴巴💘💟、京东👘、美团、百度🩲👘👠🤬、快手、网易🥕👗🥬🍆👛、哔哩哔哩与微博🍒💝👄；4）科技硬件板块包括小米、比亚迪、中芯国际、理想汽车👄😈🍈、小鹏汽车🥒、舜宇光学科技、商汤、比亚迪电子🥝、瑞声科技与华虹半导体

2、随后👄🥑，大皖新闻记者又与南充市发改委党建工作科取得了联系🍉🍓，对方同样表示因涉及个人隐私🧅💯，未将具体核查结果进行公布💌。对于举报中提到巨额财产来源不明以及涉嫌贪腐等问题是否属实，该工作人员则并未作出直接回应。“我目前还不掌握相关情况，我们会依法依规进行推进。”