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中(zhong)东局(ju)势升级消息频传，国防军工板块关注(zhu)度飙升，午后(hou)强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级(ji)行业中唯二收涨的行业，其中国防军(jun)工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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市场回顾：本(ben)周A股、港股(gu)指数(shu)先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资(zi)金(jin)流出风险资产，全球股指普遍回调(diao)，中国权益市场亦跟随(sui)调整。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌(die)，仅创业板(ban)指、微(wei)盘股指上涨；北证50、科创50领跌(die)。一级行(xing)业方面，本周A股有色金属、石油(you)石化、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看，稀土永(yong)磁、油气开采受(shou)外围(wei)扰动因素走强。大宗商品方(fang)面，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油(you)、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美(mei)元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。

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25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的(de)震荡市(shi)，是基准判(pan)断。这个判断有(you)什么下行风险？我(wo)们认(ren)为稳定资本市场“隔离墙(qiang)”能够隔(ge)绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政(zheng)、货币、经济数据验(yan)证。当(dang)前(qian)市场主要的下行(xing)风险，只能是长(zhang)传导(dao)链条的风险，比如中期(qi)资产配置格(ge)局的变化。市场关(guan)注度较高的是美(mei)国经济下行可能(neng)超(chao)预期，强化全球衰退预期。这种情(qing)况下，中(zhong)国需求也可(ke)能更长时间维持低位，A股供需(xu)格局改善节点(dian)可能(neng)推后。而在(zai)中长期中美竞争视角下，美国(guo)经济下行(xing)压力对中国(guo)资产的(de)影响是中性的(de)。

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中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站顯(xiǎn)示，近日，泰康資産(chǎn)、太保資産、人(ren)保資(zi)産、中意資産、安聯(lián)資筦(guǎn)五傢(jiā)(jia)保(bao)險資筦公司披露了2025年第一季度經(jīng)營(yíng)情況(kuàng)。

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1、受供需失衡影響(xiǎng)，日(ri)本30年期國(guó)債(zhài)收益率觸(chù)及3.185%的歷(lì)史高點(diǎn)，40年期國債收益率達(dá)3.675%，20年期國債拍賣(mài)需求創(chuàng)1987年(nian)以來(lái)最弱。

2、今年以来，公募基金管理规模(mo)增速放缓。中基协最新披露的数据显示，截至4月底，公募基金管理规模较去年底仅增(zeng)长了2901亿元(yuan)。