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（4）就供需(xu)平衡和库(ku)存来看，全年全球依旧过剩 16% 水平，一(yi)季度国内碳(tan)酸锂社会库存大(da)幅累(lei)库，3-6月过剩加剧。三季度预计依旧(jiu)维(wei)持过剩，7-8月过剩幅度大，社会(hui)库存和仓单库存将(jiang)进一步累库(ku)，但 9 月或(huo)存在阶(jie)段性紧平衡，旺季(ji)过后价(jia)格将进一步回落。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程💌👜🥿🍓🥑，融合了资产交易和股权交易🍄，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境🌽，又通过持股方式🍑，享受了资产的未来溢价💌🍉🧅😡。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🍅💯、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🍑，若预期过高👄💌，可能面临业绩验证期的回调压力。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术😈🍋👗，那是对文物的不尊重🍏👠🍌🤍💋。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造😻😻，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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1、相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看(kan)可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的(de)行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃(ran)市场(chang)情绪的一个催化。从板(ban)块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍(reng)料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正(zheng)替代产品(pin)形式，推(tui)动全球(qiu)电气化进程全面(mian)加速东移，下(xia)一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三(san)季(ji)度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场(chang)注意力重(zhong)新转向(xiang)科技板块，有(you)望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度(du)寻找(zhao)结构性(xing)机会的重心。

2、週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)(ye)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)(xu)佔(zhàn)優(you)。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等細(xì)分領(ling)域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛(shi)滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提(ti)陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子(zi)企業(ye)及汽車零部件供應(yīng)商迎(ying)來(lái)投(tou)資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)(chuang)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來(lai)係(xì)統(tǒng)性投(tou)資(zi)機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值(zhi)係(xi)統性提陞的起點(diǎn)。