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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长👘💖。近期以传媒🍋、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线🩲💟。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🥑🥬，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易💔，回头来看出错率都很高🍍💞。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍍🍊，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🥻💔，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升👄，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温💟👘💓🥦、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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报告显示，2025年截至6月8日🌽👗💔，中国企业对外授权交易首付款已超过25亿美元，总金额超过500亿美元🥦🍌👘，已达2024年全年水平🥬🍆。这一现象被业内称为中国生物技术的“DeepSeek时刻”，反映出中国创新药在全球价值链中地位的根本性提升👙。

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2、综合来看，国内钢材需(xu)求回落，螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨，钢厂高炉(lu)产能利用率继续回(hui)落，铁水产量减少0.19万吨/日至(zhi)241.61万吨/日，高炉对于废钢需求弱势；终端需求季节性(xing)转弱，短流程钢厂生(sheng)产利润恶化(hua)，谷电生产亏(kui)损100元/吨左右，对于废钢需求边(bian)际回落，本周短流程开工负荷小幅回落，目前废(fei)钢供需没有明显驱动，电炉生产亏损扩大或影(ying)响短流程(cheng)废钢需求，预计短期(qi)废(fei)钢(gang)价(jia)格震荡偏弱(ruo)运行。