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东北证券研报指出，在当下时点，“十四五”计划进入最后一年，军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长🥬🍎，同时2027年建设目标迫在眉睫🥭😻，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化💖🥥，2050年把人民军队全面建成世界一流军队💋🍆。伴随需求恢复，产能结构逐步优化，国防军工板块有望得到大幅改善🥕🩳👚，安全边际高🍇🥔，具备长期成长确定性。

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风险提示：宏观经济和关税政(zheng)策不确定(ding)性；超大规模云厂商资本(ben)开(kai)支不及预期(qi)；竞争加剧导致大客户流失风险；AIDC以太网渗透率不(bu)及预期。

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高盛还仿效美股“七巨头”，列出了中国“十巨头”，即高盛特别看好的十大中国民营上市公司。高盛预计👝🥦🍓，中国民营企业领域在股市的集中度将上升，“十巨头”有望从中获得进一步的增长动力🥝👅。

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5月18日，西部利得季季鸿三个月发起清盘🍈，这是西部利得旗下唯一一只FOF，也是一只未过规模考核的发起式产品👠🥒🍊🧅🥥。该产品清盘前由季成翔、刘沐灵共管，均是二人目前唯一在管产品。从***息来看，该FOF也是二人首只在管公募产品👄🍑，清盘后两人或面临“零产品”窘境👄👝🧅🍄。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🎒。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”👚。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍎🥑，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🍅🥾😈😻、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🧄🥦，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💝🍍🥑🍎🍒，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利💯👞😈🧡💗，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍅🥕🩲，意味着积极信号💕，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化👿😠🍌💟，“强国必先强军，军强方能国安”🍎🍆！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”💖🍈，国防军工板块或已进入击球区间🤬😡。华泰证券也指出👠🥦👡🍆💞，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。