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3、成本方(fang)面：上半年(nian)原油市场高波(bo)动性的两(liang)大驱动因(yin)素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量(liang)，预计OPEC+在三季度将持(chi)续增产，四季度起产量趋于稳定。然(ran)而，受夏季中东地区(qu)内部需(xu)求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油(you)出口增(zeng)幅(fu)可能滞后于(yu)产(chan)量增长(zhang)。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃(yue)钻(zuan)机数量降幅扩大(da)，下半(ban)年供应增量将主要(yao)依赖非OPEC+非美国(guo)家。当(dang)前海外夏季需(xu)求旺季已然来临，预计三季度(du)欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三(san)、四季(ji)度的供需(xu)平衡预测分(fen)别为供(gong)应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则(ze)分别(bie)为过剩34万桶/日(ri)和(he)113万桶/日，预示全球(qiu)原油市场整体(ti)将呈现(xian)供应过(guo)剩(sheng)格局，累(lei)库压(ya)力(li)将贯穿下半年，尤以四季度为甚(shen)。尽管当前地(di)缘(yuan)政治溢价逐步消退，三季(ji)度(du)供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一(yi)线。然而，在四季度累库压力下(xia)，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注(zhu)关税(shui)政策(ce)及(ji)地缘局势的演变。

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应共和党要求💌，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元。共和党议员试图通过这种会计手段🥬🧄😡，将特朗普2017年所得税减免政策永久化👢🧄，并声称此举不会增加财政负担。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算🥕，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则。

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1、此外，隨(suí)着(zhe)行業(yè)(ye)反內(nèi)捲(juǎn)(juan)整治的進(jìn)一步深(shen)入，化工(gong)行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)(fu)建(jian)設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭(zheng)現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化(hua)與(yǔ)高質量(liang)髮(fà)展。

2、6月重要股东增持255亿元🩰🍄💗，减持437亿元💝😠👝💋，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🌽。按照截至2025年6月27日收盘价估算👢💘🥔，2025年7月解禁规模为2567亿元🍑🎒🍏，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看😈👅💓，主板592亿元🍍👗💕、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升💘🍏，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。