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建议(yi)在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交(jiao)换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理(li)解(jie)应用趋(qu)势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来价(jia)格信号的进(jin)一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码，但(dan)需要耐心等待。

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