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大国之翼，大展宏图！通用航空ETF华宝（159231）标的指数(shu)全面覆盖“军用新质(zhi)战斗力+民用新质生产力”50只成份股，其中央国(guo)企含量(liang)超(chao)46%，十大军工集团含量超20%，涵盖低空经(jing)济（52.12%）、大(da)飞机（34.60%）、军用飞机（31.51%）、商(shang)业航天（26.18%）、卫星导航（25.76%）、无人机(ji)（18.52%）等热门(men)领域，重点布局技术壁垒和商业化核心环(huan)节（飞行器(qi)制(zhi)造），是内需+军贸共振下一键配置中国航空产业链的利器。

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美债：收益率(lv)延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险(xian)缓和，油价下(xia)跌，周中(zhong)美(mei)国经(jing)济硬数据走弱，美联储官员发言(yan)推升下半年降息预期(qi)，特朗普(pu)提(ti)前(qian)宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差(cha)继续走扩。

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东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税👜，这些关税正在损害日本的制造业。从7月9日开始，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税，除非其能通过谈判达成协议🍉。

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从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求(qiu)回暖，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不过，虽然工业(ye)硅下游产(chan)量增加带(dai)动对其需求(qiu)增长，但终(zhong)端需求依旧疲软，硅片、电池(chi)片、组件价格仍在下跌，终端需求未(wei)见好转迹(ji)象。

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1、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🍅🤍💕👜、单季度净利润同比增长率 (2.09%)👝🍉🍍、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🥝。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🩱、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、宽货币预计(ji)延续，但降息时点或偏晚。央行货币(bi)政策重心向稳(wen)增长有所倾斜(xie)，下半年宽货币姿态(tai)预计延续，降准降(jiang)息(xi)或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主(zhu)，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或(huo)先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅(fu)度 10-20BP），降准可能早于降息(xi)（幅度 25-50BP）。另外，央行国债(zhai)买卖在(zai)下半(ban)年可能再度重启。需注(zhu)意的是，央行强调(diao)“视市场供求状况择机恢(hui)复操作”，如果债市多(duo)头情绪持续较强，这(zhe)可能(neng)降低央(yang)行买债概率。某种程(cheng)度上说，债市呈(cheng)现一定调整压力或是触发央行开启买债的重(zhong)要条(tiao)件。