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下跌中的回(hui)落：美(mei)元(yuan)走强，外资流出，高外资持(chi)股(gu)占比(bi)的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率(lv)不大。AH溢(yi)价在A股和港(gang)股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产(chan)，而外资占(zhan)比(bi)更高的港股(gu)相比A股(gu)受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美(mei)债收(shou)益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度(du)美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比(bi)将(jiang)从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱。

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