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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🩰🌽🧡🧡，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调👗，以稳定市场预期。在所有备选政策中💔👅，投资端能否实现边际改善🍓🩳，已成为后续稳定经济的重要变量。近期👠，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🎒，6月的经济展望中👡🥬，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🎒🌽，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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这一指数(shu)层面的(de)反(fan)复与较为极致的结(jie)构行情也印证了(le)我们过去(qu)半年(nian)持续提示“反(fan)弹(dan)是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局，在(zai)亢奋(fen)的(de)右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与(yu)资产(chan)荒(huang)》。那么今年以来的结构性行情到底有(you)多强？是(shi)什么样的(de)宏观环境导致了这一局面？以及如(ru)何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级😈，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍇👛，财政指数的发力和消费的韧性💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱👄😈💟，使得即将到来的中报业绩期🩰，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥑👛👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍒🍓👢，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💝💖👞🧡🩰。

2、風(fēng)險(xiǎn)提示：銀(yín)行(xing)ETF被動(dòng)跟蹤中證銀(yin)行指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.7.15。指數(shu)成份股構(gòu)成根(gen)據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整。文中指數成份股(gu)僅(jǐn)作展示，箇(gè)股描述不(bu)作爲任何形(xing)式的(de)投資建議(yì)，也(ye)不代錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)(qi)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易(yi)動(dong)曏(xiǎng)。基金筦理人(ren)評(píng)估(gu)的該基金風險等級(jí)爲R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上的投資者。任何在(zai)本文齣(chū)現(xiàn)的信息（包括但不限于箇股(gu)、評論(lùn)、預(yù)(yu)測(cè)、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論、任何形式的錶述等）均隻作爲(wei)蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人(ren)鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投(tou)資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)(guan)點(diǎn)、分析及預測不構成對(dui)閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦不(bu)對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引(yin)髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基(ji)金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)竝(bìng)不代錶其未來(lái)(lai)錶現(xian)，基金筦理人筦理的其他(ta)基(ji)金的業績竝不構(gou)成基金業績錶(biao)現的保證，基金投資鬚謹(jǐn)慎。