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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💛。其中资源品板块原油🍓🩳💯👠、多数工业金属价格上涨💔，中游制造领域工程机械销售放缓😠，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥾🤬🍋，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向(xiang)柜(gui)内互(hu)联渗透，光通信的应用场景和市场(chang)空间正在(zai)进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商(shang)的理解和认知存在偏(pian)差(cha)，光模块厂商有望进入CPO产业链(lian)，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低😠🥑🥥😡👠，汇率市场或重回基本面定价。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企(qi)业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依(yi)然保持稳定，滚动三个月工业企业收(shou)入(ru)增速为3.2%。整体来看，目前(qian)的(de)需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保(bao)持小幅(fu)边际改善的态势。

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2、付倍佳：上半(ban)年，港股市场第(di)一轮行(xing)情以恒生科(ke)技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国(guo)企(qi)的A/H溢价快速(su)收敛(lian)为主。当(dang)前，港股PB、PE估值分位刚好回(hui)到过去10年均值，风险溢价随弱美元(yuan)回摆，难言泡沫化。