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3、投资者(zhe)结(jie)构:港股机构(gou)投资(zi)者占比(bi)更高,外资占比(bi)更高,美国债务风(feng)险扰动,美元走弱,外资寻求中国(guo)资产配置,港股较A股率先受(shou)益。截至2024Q4,A股投资者结构中散户占比66.7%,机构(gou)投资者占比1/3左右,其中(zhong)外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深,根据港(gang)交(jiao)所披露的最新数据,2020年港股机构投资者占比(除做市商)达57%,其中海外机构投资者占(zhan)比36%,海外个人投资者(zhe)占比5%,外资占比超40%。高外资(zi)占比也(ye)导(dao)致港(gang)股相比A股更(geng)易受海外影响,历史上看AH溢价指(zhi)数与美元走势(shi)高(gao)度相同,美元走弱(ruo)时A股相对港股溢价下行,主因国际资本寻求中国资产配置,港股相比A股制度更为开放和便捷,由于(yu)没有外汇管制,监管规则与国际接轨,外资(zi)进入港股市场更便利,因此在外资加速流入中国权益(yi)市场(chang)时,港股往往较A股更(geng)为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续(xu)升温,尤其在特朗普公布对等关税后美元资产(chan)遭受大幅(fu)抛售和价格下跌,东稳西荡下外资(zi)加速流入中国市场,港股凭借低估值、业绩改善、更开放(fang)的金融体制率先受益。从(cong)个(ge)股层面来看,同时在A、H上市的企业,外资机构持股占(zhan)比越(yue)高(gao),AH股溢价率越低(图表13)。典型如家电行业中,美的集团外资持股占比68%(由于无法获取准确数据(ju),这里以国际中介机构持股比例估算),AH股溢价率仅6%,而海信家电外资持股比例(li)偏低25%,AH股溢价率也更高达到18%。
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其中,威海银河风力发(fa)电有限公(gong)司、四川都江机(ji)械(xie)有限(xian)责任公司两家,由天成控股分别(bie)持股40%、30%;北海银河开关设备有限公司(si)、银河(he)天成集团有限公(gong)司两家,则分别是天成控(kong)股全资子公司、母公司。
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