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展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上(shang)半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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