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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回(hui)归，价格低位运行(xing)的背景下，前端(duan)的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注(zhu)盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估(gu)值弹性(xing)的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙(long)头。②改善视(shi)角下，关(guan)注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由(you)现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回(hui)升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平(ping)准基金(jin)”两项政策支持股(gu)市流动(dong)性(xing)，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力(li)、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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风险提示：信创ETF基金被动跟踪中证信创指数👢，该指数基日为2017.12.29🍓🍈👅，发布于2012.12.21；大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布于2016.10.18，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整😡🍆💟🌽💓，其回测历史业绩不预示指数未来表现🩱。本文中提及的指数成份股仅作展示🧡👡🍓，个股描述不作为任何形式的投资建议💖，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🧅、图表👅👞👗、指标、理论🥔🥔👜、任何形式的表述等）均只作为参考👄🍅🤬🥭🧡，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👞🍍。另👠🥕，本文中的任何观点💖🎒🍅、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍊，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🧄。

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伊朗总统佩泽希齐(qi)扬14日与法国总统马克龙通话(hua)时(shi)表示，只要以色(se)列继续袭击伊朗，伊朗就不会(hui)恢复与美国的谈判(pan)。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒(mei)体发文说，原定于15日在阿曼首都马斯(si)喀特举行的伊朗与美国(guo)第六轮谈判“将不再举行(xing)”。

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