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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产🥝，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨👿🤬，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部🥦🩱。在几内亚事件之前🍊🍇🩰，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看💗🍌💖🍊，60 美金矿企仍有出矿意愿🍋🥑💋🍋，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩😻🧄🍌💋。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明😻🍅👄，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎🌽🥔🍅。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点👅🍎。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🍊👝👚🥒。

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展望7月，中旬会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整(zheng)体超预期改善；增速相对(dui)较高的行(xing)业主要集中在部分消费品、高新(xin)技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市(shi)场对于中报(bao)业绩的关注度(du)将会提升，我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领(ling)域。具体如下：

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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期🥥，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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