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应共和党人的要求💞，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元😠💝🤍🎒。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势(shi)上涨(zhang)，交易流(liu)动性(xing)改善下微(wei)盘股再度活跃。从后半(ban)周市场(chang)表现来看，金融股价(jia)格推高伴随资金(jin)止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上(shang)攻合力。若后市上涨主(zhu)题不能有效扩散，资金(jin)面(mian)不能达成温和放量配合(he)，市场或由强势上涨再度转向震(zhen)荡。风(feng)格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向(xiang)均衡。

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后续如(ru)何演绎(yi)？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在(zai)进一步稳(wen)增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年(nian)指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎(yi)持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动(dong)也可能阶段(duan)性超市(shi)场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方(fang)增(zeng)量资金(jin)尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟(gen)随(sui)策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月中报业绩(ji)期(qi)、全(quan)球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、今年以来私募基金规模扩张👞🍎🥕💔🍉，为市场贡献重要增量🧄🍅🍅。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🥦😈🩳🍈，同比上升6.8%🍒，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只😡👢🍍🌽，同比增速高达41.38%👙🩳👛，表明在4月市场受关税影响调整背景下🍆👗，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善💋，已成为后续稳定经济的重要变量🍄💕💝👜。近期🍅，国内定价的大宗商品触底反弹👿🍆，也反映了市场对此的预期🥿。