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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局💋🍒。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🥾、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🥾🍊🥕；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时🍍💗🥾，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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当前，ST新(xin)潮面临退市风险。因未按期披露(lu)2024年年报及2025年一季报，公司股票已(yi)于5月(yue)6日起停牌。按照相关规定，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报，则将被实施退市(shi)风险警示并复牌。如公司股票交易被(bei)实施退(tui)市风(feng)险警示(shi)之日起(qi)的两个月内仍未披露过半数董事保证真实(shi)、准确(que)、完整的2024年年报(bao)，公司股(gu)票可(ke)能将被终止上市。

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当市场进入到牛市阶段II🌽🍊🧡💯🍇，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征💯💗。这个阶段按照我们上文的论述🥑👘，往往是盈利加速改善的🌽，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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港股🍍🍊。本周以伊停火🍊，美联储降息方面也传来利好🥑🧡🎒，市场情绪修复，港股整体回暖👜。行业层面👢，原材料业领涨，主要系铜🍍🌽、铝价格大涨🥬👢💖🥻🍉，带动相关权益表现；受油价大跌拖累🌽🍄🥦💔，能源业走弱💌🍏。

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1、海(hai)外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受(shou)到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目(mu)进度整体偏慢，1-5月(yue)进口量仍同比(bi)降2657.2万吨(dun)。下半年随着季节性影响因素减少(shao)和新增项(xiang)目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈(cheng)现前低后高的态势(shi)，其中四大矿山以(yi)稳产为主，主(zhu)要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加(jia)1300万吨。若矿价下跌，中小矿(kuang)山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今(jin)年(nian)整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以(yi)及安米利比里(li)亚项(xiang)目的增产进展。预计下半年(nian)到港量、进口量较上半年(nian)将有(you)明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所(suo)回升，同比(bi)增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产(chan)矿产量同比下降100万吨。

2、1、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨，总产能已经突破4000万吨。下半年仍(reng)有约350万吨产能投产计划，且未来两年行业(ye)也仍处于(yu)产能扩张周期，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未(wei)来几年(nian)最值得关注的产能(neng)项目。