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付倍佳：上半年🥔🩱🥥，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前💛，港股PB🩳💟、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼(ni)姆通讯社和法尔斯通讯社在内的(de)多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受(shou)伤并被送医治疗”，现(xian)伤情已趋于稳定。沙姆哈尼(ni)还发表了(le)一封致哈梅(mei)内(nei)伊及全体伊朗人(ren)民的***，宣布自己“还活(huo)着，并随时准备牺牲自己”。

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由于每年例如业(ye)绩(ji)预告、两会、政治局会(hui)议、业绩考核等等具有(you)季节性效应，每个月的行业有一定的季节性(xing)，也可以作为行业选择(ze)的(de)参考。每年7月(yue)，相对较高概率出现超额收益的行业(ye)主要(yao)集中在国防军工(gong)、农林(lin)牧渔、基础化工(gong)、美(mei)容护理、社(she)会服务(wu)、有色、钢铁等。

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6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收盤(pán)(pan)，A股(gu)42隻銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌(die)幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行(xing)、重慶(qìng)銀行跌超4%，中國(guó)銀行、招商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦(pu)髮(fà)銀行、貴(guì)(gui)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)(bie)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行(xing)ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止步7連(lián)陽(yang)。

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1、后(hou)续如何演绎？市场(chang)若要延续(xu)涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表(biao)现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金(jin)入市+低利率时(shi)代下居(ju)民金融(rong)资产配(pei)置(zhi)比例(li)提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波(bo)动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有(you)待观察：一是今年(nian)以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮(lun)动特征，可能表征(zheng)资金环境对估(gu)值容忍(ren)度有(you)一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更(geng)多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入(ru)；三是(shi)除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全(quan)球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

2、（4）可进行质(zhi)押回购：当市场其他资产有投资机会、恰(qia)巧手头资金不够充裕时，投资者就可(ke)以通(tong)过ETF质押换取资金，来参与其他(ta)类资产的投资(zi)，到(dao)期时再赎回(hui)ETF即可。