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制造业与贸易：下半年或进入去库存周期🍊，经济增长压力可能加大🍑🍑。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域👞🍍。进入下半年💓，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶🍆，美元结算需求趋弱🩰🍑。同时新订单减少、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费。存量订单消化完后企业预期谨慎😠，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长👠👄🧡，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复。

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4 月(yue)以来的反弹行情中(zhong)市场轮动混乱且(qie)缺乏主(zhu)线，核心因宏观因素扰动市场(chang)预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市(shi)场风(feng)险偏好受挫；2）关税影响(xiang)下(xia)国内经济承压(ya)，企业盈利复苏节(jie)奏趋缓；3）地缘局势升温加剧(ju)市场不确定(ding)性；4）区别(bie)于第一轮科(ke)技(ji)重估逻辑，当前缺乏能催化行(xing)情展开的新叙事。在这些因素的(de)扰动下，市场预期偏(pian)弱，沪指(zhi)超跌(die)反弹后(hou)仅围绕关税冲击前位置(zhi)窄幅震荡，难以实现实质性(xing)突破(po)；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余(yu)额未随指数修复至关税(shui)冲击前的水平。因此，当(dang)前市场(chang)处于存量博弈的(de)状态，表现相对无序。而(er)从短期来看(kan)，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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吃喝板块继续回调🥑🍌👅，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行🍅🥻👛，而后维持低位震荡🍊🍅，截至收盘😈，场内价格跌2.3%。

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“毫不夸张地说👞🧅👿，如今全网基金经理都在关注创新药💝👜，TMT、电子等领域的基金也纷纷配置创新药股🥑😠，这种情况前所未见🥥。”6月13日🌽👛🍌🩳，国内一家医药企业IR（投资者关系）总监向《每日经济新闻》记者感慨💔🍑💝💋，创新药板块历经三年蛰伏👿💘🍅，终于迎来了向上的拐点。

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1、瑞(rui)穗证券美(mei)国(guo)公司能源期货部门主管罗伯特・亚格（Robert Yawger）表示：“投机者的操作方式是尽可能快地买入屏幕上的任何看涨期权，毫不考虑成本。更不用说一些投机者正在对冲(chong)空头头(tou)寸(cun)。”

2、這(zhè)(zhe)種盈利能力的提陞(shēng)不僅(jǐn)來(lái)自産(chǎn)品商業(yè)化的成功，更重要的昰(shì)BD（商業開(kāi)(kai)髮(fà)）授權(quán)收入開始(shi)常態(tài)(tai)化。恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)第一(yi)季度利(li)潤(rùn)大幅增長(zhǎng)(zhang)主要源于BD首(shou)付欵(kuǎn)計(jì)入，錶(biǎo)明(ming)創(chuàng)新筦(guǎn)線(xiàn)價(jià)值正在得到係(xì)統(tǒng)性重估。