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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🌽。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行🧅🥥，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面💔😠🥻💋，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行💋🍒💓，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行🤬🥔，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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城市昰(shì)推動(dòng)高質(zhi)量髮(fà)展(zhan)、創(chuàng)造高品質生活、全麵(miàn)建設(shè)社會(huì)主義(yì)現(xiàn)代(dai)化國(guó)傢(jiā)的(de)重要(yao)載(zài)體(tǐ)。截至2024年底，我國常住(zhu)人口城(cheng)鎮化率達(dá)到67%，已有9.4億(yì)人生活在城鎮。人(ren)民(min)羣(qún)衆的需要從(cóng)“有(you)沒(méi)(mei)有(you)”轉曏(xiǎng)“好(hao)不好”，我國城市建(jian)設也從大槼(guī)糢(mó)增量建設轉曏存量(liang)提(ti)質改造咊(hé)增量結(jié)構(gòu)(gou)調(diào)整竝(bìng)重，進(jìn)入了城市更新的重要時(shí)期。

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展望后市，随着关(guan)键点位突破(po)，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国(guo)股市估值逻辑在内不在外(wai)，根本动力来(lai)自中国产业(ye)创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量(liang)入市。外部局(ju)势的缓和，更(geng)强化了内部确(que)定性(xing)逻(luo)辑的(de)延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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1、在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮😻🍎。

2、3、观点。上半年(nian)特朗普交易以及美铜溢价持续影响全(quan)球铜(tong)市，美铜(tong)带动(dong)全球铜(tong)贸易格(ge)局转变，成为本(ben)轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成(cheng)为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少(shao)，去库格局下现货(huo)支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出(chu)呈(cheng)现“跷(qiao)跷板”效应，中长(zhang)期矛盾难解，也成为多头倚仗，做(zuo)多铜价实际(ji)再给矿端超额利润，激励(li)铜矿产出(chu)的同时，但也加大了终(zhong)端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存(cun)持续去化会不会引发挤(ji)仓风险？笔者认为，这种(zhong)风险存在但概率(lv)不大，但高(gao)升水风险不容忽视，主要在于(yu)美铜吸铜(tong)但(dan)并不(bu)影响(xiang)全球(qiu)供需格局，只是时间(jian)上的错配(pei)，下半(ban)年要反而担心LME逆季节(jie)性累库的风险。二是Comex铜是(shi)否(fou)持续高溢价(jia)？高溢价源(yuan)于关税的不确定性，若铜进口关税确定(ding)，无论是否加征关税则意味着(zhe)溢价的消失，美232调查(cha)结果可能是(shi)重要的时(shi)间节点。三是，国内精铜和废铜进(jin)口双降引(yin)起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口(kou)窗口打开？国(guo)内出口窗口(kou)打开(kai)本身也是需求阶段性减弱，不接受高价(jia)位的表现。综合来看，铜市场再(zai)次(ci)面临上有需求压力，下有供给支撑的局(ju)面(mian)，价格可(ke)能仍会呈现宽幅(fu)震荡局面，投资(zi)者需要关注的是(shi)波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价(jia)格在8800~10500美元(yuan)/吨之间波动，沪铜价格区间在(zai)72000~84000元/吨；关注两个(ge)时间(jian)节点：一是7月(yue)中(zhong)旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容(rong)易证伪时段。