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1、Jon Faust是一位货币经济学家，拥有加州大学伯克利分校经济学博士学(xue)位，目前为约翰(han)霍普金斯大(da)学金融经济中心研究(jiu)员。他曾担任过(guo)三任美(mei)联储主(zhu)席的内部顾问(wen)，分别是伯克南、耶伦和鲍威尔，并在美联储工作近20年。

2、展望2025：1）受国补、关税等多方面(mian)因素影响(xiang)下，我们预计终端(duan)需求或受一定影响，2025年全球手机出(chu)货量(liang)稳中略增(zeng)，全球PC出货量同比中低个位(wei)数的增长，其中建(jian)议关注iPhone17为代表的AI手机创(chuang)新和AI PC渗透率的提升。2）我(wo)们看(kan)好模型端和应用端的持续催化，推动端(duan)侧AI硬件新(xin)一轮创新(xin)周(zhou)期，带动平板、家居(ju)、汽车(che)、工业等传统边缘计算的(de)升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代(dai)表开源的(de)高效推理架构带来推理性能的优化、成(cheng)本的下降，推动推理需求的大(da)幅(fu)提(ti)升，我们看(kan)好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛(sai)道增长(zhang)确定(ding)性高(gao)。4）受(shou)日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。