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地产行(xing)业能否继续(xu)改善仍(reng)存不(bu)确定性。本轮地(di)产下(xia)行周期(qi)已经持续较长时间，当前出现短(duan)暂回暖趋势，但(dan)多类(lei)指标仍是负增长，未来能否保持回(hui)暖态势，仍需观察。

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本周，地缘政治冲突升(sheng)级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收(shou)跌，创业板指周涨幅收窄。在业(ye)内(nei)机构看来(lai)，短期(qi)事(shi)件(jian)引(yin)发的下跌(die)或为(wei)投资(zi)者(zhe)提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。

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1、噹(dāng)天下午稍早時(shí)，伊朗墖(tǎ)斯尼(ni)姆通訊(xùn)社報(bào)道稱(chēng)，又一架以色列F-35戰(zhàn)(zhan)鬭(dòu)機(jī)被伊朗防空部隊(duì)擊(jī)落。據(jù)報道，擊(ji)落地點(diǎn)位于伊朗西(xi)部上空(kong)，飛(fēi)行員(yuán)已從(cóng)戰鬭機中彈(dàn)射逃生。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松🍅，A股在上涨中较港股弹性更大🍈👘🧄，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍌。由于A股较港股散户投资者占比更高🩰，因此对流动性和资金变化更为敏感💌，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍄🌽🥔🍏，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥦👛🧄😠。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整💛👡🍅，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🧡👘、地产放松、 “互联网+”产业政策催化💔👗😈。其中货币方面🤬🥒，14/11央行意外降息开启牛市行情后💕👗🤍，15年上半年货币宽松力度进一步增大👞👢😠，央行2🥭👞、4月两次降准，3🍋、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🌽🥥💓；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🤍。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍉💓🥕，进入2019年😻🥿，中美贸易摩擦进入缓和阶段💘；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍈🩲👝，推动了宽货币向宽信用的传导💔，19/1央行两次全面降准👛💗，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15💘🧡👡，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🍄，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍏😡，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🍑💕👄。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💝💘🤬，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🍋🥒🍊。