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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)來(lái)(lai)看，恆(héng)(heng)生指數(shù)(shu)相對(duì)10年(nian)期中國(guó)國債(zhài)(zhai)利率的(de)風(feng)險(xian)溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相(xiang)對10年期美債(zhai)利(li)率(lv)的(de)風險溢(yi)價約爲5%。從市盈率來看，港(gang)股預(yù)(yu)測(cè)市盈(ying)率(lv)爲10.6倍(bei)，處(chù)(chu)于過(guò)去十(shi)年間(jiān)35%分位數。

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1、目前(qian)來(lái)看，全(quan)毬(qiú)貿(mào)(mao)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止日，若未延期(qi)，部(bu)分(fen)國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國對關稅的態(tài)(tai)度來看(kan)，推遲(chí)談(tán)判時間或者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的(de)槩(gài)率(lv)較(jiào)大(da)。今年4月初以來的貿(mao)易(yi)咊關稅(shui)對市場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)逐漸(jiàn)(jian)趨(qū)于緩咊。伊(yi)朗以色列軍(jūn)(jun)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來(lai)看對資本市場的影響進(jìn)(jin)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生(sheng)在(zai)一季度，主要(yao)是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机(ji)会，市场围绕科(ke)技和互联网企(qi)业展开了一轮积极布局；第二(er)轮发生在二(er)季度，在特朗普(pu)向全球掀起(qi)贸易战的(de)背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市(shi)场快速消(xiao)化中(zhong)美关税战的(de)预(yu)期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。