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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格🍇💓🍑🥕；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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华安证券表示，银行板(ban)块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半(ban)年尤其(qi)是四季度，在经(jing)济改善叠加流动性宽松的宏观环境(jing)下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和(he)趋势。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来(lai)看，6月18日，国(guo)家发改委和(he)财政部等相关部门就“国(guo)补”下一步计划回应称，今年国家(jia)安排3000亿元超长期特别国债(zhai)资金支持消费品以(yi)旧换新(xin)，目前已(yi)向地方下达(da)了共(gong)计(ji)1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民(min)银行、国家发展(zhan)改革委、财政(zheng)部、商务部、金(jin)融监(jian)管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金(jin)融(rong)支持提振(zhen)和扩大消费的指导意见》。《意见(jian)》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居(ju)民消(xiao)费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和(he)政策支撑保障等六个方面提出(chu)19项重点举措。重点强调(diao)要支(zhi)持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求(qiu)。同日，国家发展改革委等五部(bu)门发布(bu)《关于打造消费新(xin)场景培育消费新增长点(dian)的措施》（以下简称《措(cuo)施》）。《措施(shi)》提出，培(pei)育(yu)餐饮消费新(xin)场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方(fang)特色美食(shi)资源，鼓励各地发布(bu)餐饮美食指引，因地制宜打造“美(mei)食(shi)名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族(zu)自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：配(pei)寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)利及小(xiao)微盤(pán)的啞(ya)鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)(xiang)利潤(rùn)分層(céng)(ceng)，腰(yao)部企業業績企穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上遊(yóu)(you)集中，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下(xia)，難(nán)以期待 EPS 的集(ji)體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的紅利資産適(shì)郃(hé)(he)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯二，上半年中證 2000 成交額(é)(e)佔(zhàn)比提陞，私募(mu)量化在 A 股(gu)市場(chǎng)(chang)中 的定價(jià)(jia)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于(yu)近一年微(wei)盤股的超額收(shou)益與(yǔ) Wind 全(quan) A 指數(shù)的換(huàn)手(shou)率強相關(guān)， 結郃資(zi)産荒揹(bēi)景下(xia)，股市量(liang)能(neng)至(zhi)少不弱，量化資金在下半年仍有強話(huà)語(yǔ)權，這利于小微盤的配寘。

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