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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背(bei)景下(xia)，前(qian)端的收入(ru)和(he)利(li)润难以保证，但自由现金(jin)流充沛(pei)的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多(duo)成长性。具体方向提供(gong)三个(ge)视角：①稳(wen)定视角(jiao)下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面(mian)延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长(zhang)方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步(bu)加(jia)强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市(shi)场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强(qiang)，而本身弹(dan)性更大(da)的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主(zhu)板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能(neng)源化工(gong)（新疆煤(mei)化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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【资金·众寡】 融(rong)资资金净(jing)流入、ETF净流出。融资资金前四个(ge)交易日合计净流入125.8亿元；新成立偏股类公募基金11.5亿份，较前(qian)期下降119.6亿(yi)份；ETF净赎回，对应(ying)净流出149.4亿元。融资资金净买(mai)入医(yi)药生物、电子、有色金属等；消费ETF申(shen)购较多(duo)，医药ETF赎回较多。重要股东规模扩大(da)，计划减持规模下降。

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③下跌中的收歛(hān)或來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)加息或推(tui)遲(chí)(chi)降息，美元(yuan)走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資持股(gu)佔(zhàn)(zhan)比更高(gao)的港股跌幅更深(shen)，噹(dāng)前債(zhài)務(wù)風(fēng)(feng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美(mei)元走強短期槩(gài)(gai)率不大。

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一(yi)键配置吃喝(he)板(ban)块核心资产(chan)，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公(gong)司统计(ji)，食(shi)品ETF（515710）跟踪中证细(xi)分食品饮(yin)料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白(bai)酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投(tou)资者亦可通过食品ETF联接基(ji)金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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2、②分化中的(de)收敛：21年通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储加息(xi)预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节(jie)奏和美联储降息预期变化；