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国信证券提示称，从大类资产配置角度看，短期可关注贵金属、原油相关品种的避险逻辑投资机会🧄🥦🧄。该机构表示，石油供给端约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加，两类商品后续表现有望保持韧性。从弹性角度看，能源强于贵金属；从确定性角度看，贵金属强于能源🍒💖💗🍑。

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1、关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低供应商支付账期统一缩短到(dao)60天以内，有(you)助于缓解车(che)企“内(nei)卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底(di)后均有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分(fen)细分领域来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次(ci)是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整(zheng)车(che)和中上(shang)游(you)零(ling)部(bu)件板块的行业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现出安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以(yi)来乘用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行(xing)，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽车产业链上下游格(ge)局(ju)的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措(cuo)落地，预计会逐(zhu)步延续回暖态势。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月15日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，他(ta)認(rèn)爲(wèi)以色列(lie)與(yǔ)伊朗“有很大可能”達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)，但也稱(chēng)“有時候他們(men)需要打一仗”。特(te)朗普還(hái)錶示，美(mei)國目前沒(méi)有蓡(shēn)與以色列對(duì)伊(yi)朗的軍(jūn)事打擊(jī)，但以(yi)后“有(you)可能”會(huì)介入。