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风格层面，我们认(ren)为7月(yue)市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风(feng)格(ge)为(wei)主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高(gao)內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)(shu)據(jù)的支(zhi)撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數據(ju)進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)(ying)性(xing)現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)(kai)支呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強(qiang)化投資者對(duì)權重指(zhi)數及優(yōu)質股票自由現金流改(gai)善的預(yù)期，進一步提陞(shēng)A股的自由現金(jin)流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持續(xu)強化的揹(bēi)(bei)景下，預計(jì)將(jiāng)進一(yi)步推動(dòng)場外資金加大對A股(gu)的增持力度。

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