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民生证券指出，近年来🥦👅👢👅，国际局势变**织。在此背景下，区域军事力量和全球军贸格局或将重塑🍉，中国有望在百年变局中进一步巩固其全球军工竞争地位，从大国走向强国。该机构认为🩱🍌，中国具备开拓军贸市场的诸多有利条件👚💘👠🍒，富有弹性的军贸市场或有望成为军工行业新的增长点之一，未来发展值得期待🍎😈。

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三💋、新消费(珠宝钻石👙👝、IP潮玩💌💘😈、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中😠。短期高位波动加剧👅🍉💋😈，但不是中级别风险👚💓👅🍋，基本面趋势投资高举高打仍能维持👜🤬。短期海外扰动增加🍍🥑🍎，油气和贵金属是对冲资产👝💓。继续提示💛👚👅，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后，預(yù)計(jì)外需動(dòng)能(neng)的轉弱對(duì)內(nèi)需咊(hé)物價(jià)也將(jiāng)帶(dài)來(lái)一定壓(yā)(ya)力(li)，基本麵(miàn)敘(xù)事或再度浮齣水麵。上半年錶(biǎo)(biao)現(xiàn)尚好的消費(fèi)或囙(yīn)外貿(mào)領(lǐng)域的就業(yè)壓力而放(fang)緩(huǎn)，上半年工業生産(chǎn)價(jia)格咊居(ju)民通脹(zhàng)的分化趨(qū)勢(shì)也可能齣現收歛(hān)，屆(jiè)時(shí)PPI的(de)下行壓力(li)或進(jìn)一步曏(xiǎng)CPI傳(chuán)(chuan)導(dǎo)。

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1、展望后市，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳渠(qu)道、促消费是白(bai)酒行业主线，当(dang)前白酒需求暂时(shi)承压，建议(yi)关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势(shi)能向上的区域(yu)领先酒企。大(da)众品方(fang)面，啤酒消费逐渐进入旺(wang)季；休闲零食、能量饮料等细分(fen)赛道景(jing)气度高；餐饮供应链逐(zhu)渐修复；乳业上(shang)游供(gong)给端原(yuan)奶价(jia)格底部企稳，龙头乳企韧性较强(qiang)。

2、今(jin)年涨幅明显的创新药和新消费(fei)等板块具有典型的(de)“困境反(fan)转(zhuan)”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两(liang)个大(da)幅上涨的板块，在过去两年时(shi)间都经历了震荡(dang)调整和(he)蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻(luo)辑上和去年具有连接性(xing)和一致(zhi)性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境(jing)反转逻辑，后续行情有望延续。