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如何看待今年上半年港股(gu)市场的整体表现？目前港股(gu)整体估值情况如何？展望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得(de)关注？对此，中国基金报(bao)记(ji)者采访了汇添富基(ji)金经理陈健玮、中欧港股通(tong)精选基(ji)金经理付倍佳(jia)、富国基金旗下港股通互(hu)联网ETF基金经理(li)田希蒙(meng)、博时基金境外投资部基(ji)金(jin)经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基(ji)金经理许廷全、平(ping)安医药精选股票基(ji)金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行(xing)，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利(li)的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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此前🥥，共和党人试图利用特殊预算规则推动其庞大法案通过（该规则仅需 51 票简单多数😡，可避开民主党人阻挠议事），在此背景下🩰🥭🍋，对参议院议事规则专家的关注愈发凸显👗👘🍏🥻😈。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🍍🍍，修改联邦对州和地方税扣除的上限🥭🎒🩰。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元👡，但期限将限制为 5 年👚，而非 10 年。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行🍌，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行🥾，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行🍏💕💕👢，主要钢材品种库存均下行🍊。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行💟，焦煤期货价格😠👙、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行🍆🥒😈🍄。

2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函🍍🍋🍆，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议🍍🍅💗，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动🍅🍊😡。