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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后🌽🥬，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效🍇🍆？涉及定向增发股票是否还具备投资价值🥒👛🍎🥾👝？带着这些疑问🤍，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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金斯瑞生物科技（01548）盘中涨超3%，截至发稿，股价上涨0.97%，现报14.64港元，成交额9598.18万港元。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示🥬🍓💝👡🥿，大信所因涉嫌星星科技（**）🍑🥭🧅🥥、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元。

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1-5月槼(guī)糢(mó)(mo)以上工業(yè)企(qi)業利(li)潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢(mo)以上工業企業實(shí)現(xiàn)(xian)利潤(run)總額(é)(e)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需(xu)求不足、價(jià)格(ge)拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉(zhuan)負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利相比一季度預(yù)計增幅收窄。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤍💗🥿，成长价值或相对均衡🥿🧅🍉。具体来说，第一👝🥭👄，从历史来看🥬🧄🩳，近十年7月市场风格相对均衡💔，大盘风格略占优。第二💋，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👢💓🥝，央行季度例会提到“用好用足存量政策👜🍏，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩱💞，市场交易和增量资金层面🥦👙，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🥿，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥬🧡💖🌽，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🎒🍒。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥥🍑。结合中观景气🤍🧡🥻🥕、盈利能力、筹码分布、估值👠👗👗💟、交易🥦、周期阶段和赛道价值等多个维度🧡👙🌽，本期推荐关注电子（半导体）🥕👜👙、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😈、国防军工🍇、有色金属（工业金属、贵金属👠、小金属）、计算机等👞🥿👄👜。赛道选择层面👜，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力😠🎒😻、非银金融、国防军工😠👙🥕🥕、创新药🍏🥬。

2、美国(guo)一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场(chang)预(yu)期(qi)，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可(ke)能逐(zhu)渐得到体现，在美国重要经济数(shu)据出炉前后，市场将修(xiu)正对美联储(chu)9月的降息预期，或增大美元指数、美债收(shou)益率的波动，从而构(gou)成对A股的阶段性(xing)扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下(xia)半年美联储重启降息(xi)概率(lv)仍较大(da)。