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3、庫(kù)(ku)存：上(shang)半年(nian)純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持(chi)衕(tòng)比高位或次高位運(yùn)行，庫存區(qū)域(yu)間(jiān)分配也相對(duì)不均，6月(yue)底一半左右的企業庫存集中在山東(dōng)、四川地區(qu)。下半年暫(zàn)未看到庫(ku)存柺(guǎi)點(diǎn)到(dao)來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在行業高産(chǎn)能、弱需求揹(bēi)景(jing)下，企業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)維持。

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1、事(shi)实上，与早年间AMC多元化发展(zhan)，谋求全牌照经营的(de)趋势不同，近年来，监管部门要求AMC聚焦不良资产处置主业。在此背景下，AMC加快非主业(ye)资产的剥(bo)离。

2、行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会👡🥻💟💝，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。