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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒🥑💗。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条🥻🍒👞，清灵的乐声便悠扬响起💝，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动💘👙🍑，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩👘。古老机械奏出跨越时空的旋律🍍，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应(ying)创(chuang)造了(le)有(you)利条件(jian)，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去(qu)柜(gui)间互联(lian)向柜内互联渗透(tou)，光通信(xin)的应用场景和市场空间(jian)正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模(mo)块厂商的理解和认知存(cun)在偏差(cha)，光模块厂商有望进入CPO产业(ye)链，进而进一(yi)步扩大自身业务覆(fu)盖(gai)面和市场空间。