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本週五（6月13日）盤(pán)中，銀(yín)行指數(shù)再創(chuàng)歷(lì)史最高(gao)的7237.72點(diǎn)，年(nian)內(nèi)上(shang)漲(zhǎng)11.66%，去年以來(lái)纍(léi)(lei)計(jì)上(shang)漲61.4%，較(jiào)2015年最高點4385.9點(dian)，纍計上漲65.02%。尤其昰(shì)最近兩(liǎng)年，資金對(duì)高股息風(fēng)格(ge)偏(pian)好顯(xiǎn)著，銀行指數2024年以來纍計上漲61.4%，遠(yuǎn)超TMT、新能源等新興(xìng)領(lǐng)(ling)域。

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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情(qing)进入白热化(hua)，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联(lian)储加息预期升温(wen)的背景(jing)下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能(neng)源和通胀推动(dong)的资源品行情(qing)下重启上行(xing)通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构(gou)上电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上(shang)行影响(xiang)，同(tong)样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期(qi)，若降息时(shi)点持续延(yan)后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现(xian)A股(gu)涨(zhang)港股(gu)跌的(de)分化收敛。

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1、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🍉。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升🍋💖👝🍊，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A🍉💋🧄、H股投资者结构差异🎒👗，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时🥿🍊💗，散户资金加速入场😻，高换手特性放大成交🩰，推动A股上涨🤬🤬😻🍆。今年以来A股交易热度有所下滑👜🍍，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🩰🥭🤬，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🍄💯👅。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🍈，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强🩱💝，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大💗、速度快的现象🍄，截至6/13💛，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元💛😠🥦💞，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🩲🥻，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

2、值得註意的昰(shì)(shi)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值(zhi)已接近近10年(nian)低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分(fen)食品指(zhi)數市盈(ying)率爲(wèi)20.38倍，位于近(jin)10年來(lái)4.31%分(fen)位點的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸(tu)顯。