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4 月以来的反弹(dan)行情中市场轮动混乱(luan)且缺乏主线，核心因(yin)宏观因素扰(rao)动(dong)市(shi)场预期(qi)：1）关税冲击下中美摩(mo)擦存在(zai)进一步升(sheng)级可能(neng)，致使市场风(feng)险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于(yu)第一轮科技重估(gu)逻辑，当(dang)前缺乏能催化行情展(zhan)开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱(ruo)，沪指超跌反弹(dan)后仅围绕关税冲击(ji)前(qian)位置窄幅(fu)震荡，难以(yi)实现实质性(xing)突破；同时增量资金匮(kui)乏，一个直观(guan)的体现是(shi)融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当(dang)前市场处于存量(liang)博(bo)弈的状态，表现相对无序。而从短期(qi)来(lai)看，“电风扇”式的(de)主题轮动仍将持(chi)续。

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