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战略上，去年10月以来震荡(dang)市(shi)的特征有：估值位置偏(pian)低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和(he)2020年7月）的(de)催化(hua)因素，现(xian)在宏(hong)观高频数据(ju)和(he)新增政(zheng)策(ce)的催(cui)化并不明显，突破前可能还需要震荡一(yi)段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看(kan)并不是盈利(li)的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月(yue)至7月的(de)PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利(li)很(hen)强的(de)牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性(xing)低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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5、 总的来看三(san)大主产国25/26榨季仍保持增产(chan)预期，全球进入到缓慢(man)累库过(guo)程中。三季度看巴西增(zeng)产兑现、 四季度看北半球估产(chan)，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面，能(neng)源问题如无(wu)新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半(ban)球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也(ye)不足带动价格上行(xing)，价(jia)格弱势运行 是大概率。阶段性利多(duo)来自于甘蔗(zhe)质(zhi)量不(bu)佳带来的短(duan)期生产数据较差、原白糖价差提振、乙(yi)醇转化概念又有 新题材等(deng)。

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最(zui)终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证(zheng)指数上涨(zhang)2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方(fang)面，科技风格表现较好(hao)，科技龙头和创(chuang)业板(ban)指领(ling)涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘(pan)风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍🍍🩰😈😻，A股42只银行股除招商银行🍎👞👿🥻、成都银行外，其余均仍处于破净状态😠👿🥕🥦，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显😡。

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1、5、總結(jié)(jie)：供需結構(gòu)難(nán)有(you)明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未(wei)來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度(du)大幅下滑難度較(jiào)大，下半年有供應(yīng)增量(liang)預(yù)期，需求耑改善(shan)程(cheng)度(du)受多重囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)，不確(què)定性(xing)仍然較強(qiáng)，成本耑的支撐預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)(jia)格咊(hé)電(diàn)力成本均有調(diào)增(zeng)預期。綜郃(hé)來看(kan)，上半年錳硅價格已經(jīng)處(chù)于歷(lì)史性低位，預計下半年期價重心或畧(lüè)有(you)上迻(yí)，但基本麵(miàn)(mian)驅(qū)動(dòng)力度有限，上方幅(fu)度不看太高。

2、本週IF噹(dāng)(dang)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)(zhang)2.34%，收于(yu)3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收于(yu)2684.4，收(shou)盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤(pan)基差-0.63%；IM噹月郃約上(shang)漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。