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撡(cāo)(cao)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下(xia)（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很重要(yao)的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的(de)行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良(liang)好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較(jiao)高的方曏(xiǎng)，比如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)(tuo)車(chē)、風(fēng)電(diàn)(dian)等），業績昰7月超額(é)收益(yi)的主(zhu)要來(lái)源之一。

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操作方面，银河证券建(jian)议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需(xu)关注成交额(e)，只要流动性是充沛的，一些(xie)代表(biao)未来趋势的方向可能保持更(geng)高的(de)风险偏(pian)好。

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7月增量(liang)资金或有(you)望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动(dong)性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储(chu)7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金(jin)供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资(zi)金(jin)有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金(jin)有望延续(xu)净流入。

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要想投资成功最重要的往往不是去决定做什么，而是决定不做什么👝💟🥿💓👗。段永平基于自己的投资思考总结了三个“不”原则。如果能够严格践行这三个原则，将对每个人的投资成绩帮助巨大🥔🍓💛。

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1、2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳🍏💔，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%🍄🥒。其中DMC产量102.4万吨👡💌🍉👠，同比增长27.4%🍌，测算工业硅用量约53.2万吨😻👗🥕；多晶硅产量57.5万吨💟，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨💞👢；1-5月铝合金产量740.5万吨🧄，同比增长16.7%🍓，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨🥑🧄💞，同比下滑8.55%。

2、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本👜，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率🍏👢。