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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在(zai)A股和(he)港股均下(xia)跌的行情中收敛有(you)两次典型案例(li)，分别(bie)为23年和24年(nian)5-8月。背(bei)后(hou)原因类似，均为强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而外(wai)资占比更高(gao)的港股相(xiang)比A股受影响更大(da)，跌(die)幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息(xi)周期(qi)，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三(san)季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美(mei)国债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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