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我们认为，多方面(mian)积极因素会在(zai)2026年至2027年叠加，构成牛市的(de)核心区间(jian)。近(jin)期A股向下力度弱，向上力度强，也在提(ti)示市场更多关注长(zhang)期积极(ji)因素。也要(yao)承认，当下行(xing)情距离牛市启动仍(reng)有一定差距。主要体现为(wei)：总量(liang)基(ji)本面(mian)预期(qi)偏弱，结(jie)构性改善还不是(shi)牛市级别。各(ge)类资金预期依然割裂，关注(zhu)基本面趋(qu)势的投(tou)资者(zhe)相对谨慎。短期可(ke)能还有博弈性(xing)的指数冲(chong)高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中枢偏高震(zhen)荡市(shi)判断。

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而在两(liang)个极端阵营局势极度(du)不稳定的状态下(xia)，腰部阵营的消费金融公司能力随着建设愈加完善以及互联网公司(si)通过牌(pai)照交易(yi)、增资等方式进入市场加(jia)入竞争，于激烈的行业竞(jing)争中异军突起。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势💗，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥾💋🍎🥬；在进一步稳增长政策增量释放前👢🥻💗🥕，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍋💋🧄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥑👄，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😻🤍🧄，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍓🍋，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍑🍏。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍏😠🍉，而非主动流入🥦💕🥿😈👙；三是除了内需下滑担忧加剧外🥒👛，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😻💞💞👡。

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