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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前(qian)置，但降库(ku)存(cun)导致向上传导不佳，有机硅抢出口(kou)成为主增量。上半年国内工业硅(gui)消费测算量(liang)92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑(hua)45.3%，测算工业硅(gui)用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比(bi)增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工(gong)业硅(gui)净(jing)出口26.7万吨，同比下滑(hua)8.55%。

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2、短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重(zhong)估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会。中期(qi)结构观点不变(bian)：A股重回(hui)结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个宏大叙事(shi)强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港股(gu)是潜在(zai)牛市中的领涨市场。