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吃喝板块近期持续回调💛，但于当前位置或不必过度悲观💋。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💕👅💕，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出💋，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🥕。另一方面💓🥥🥬，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置💋💋，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🥬🎒💟。

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湘财证券指出💕😈👄💞，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中👚👞🩱，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行🤬🩲💋。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技🎒🥿、绿色💗👘🍏🧄、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看🥕🍇🍑🍑，目前处于中美关税90天缓冲期内😡🤬🥻，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地💞🥝，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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短期來(lái)看，海外地緣(yuán)(yuan)衝(chōng)突再加碼(mǎ)，關(guān)註貴(guì)金(jin)屬、原油相關闆(bǎn)塊(kuài)避險(xiǎn)邏(luó)輯(jí)(ji)投資機(jī)會(huì)。以色列咊(hé)伊朗(lang)衝突，石油供給(gěi)約(yuē)束收緊(jǐn)咊黃(huáng)金貴金屬避險屬性邏(luo)輯疊(dié)加疊加，兩(liǎng)類(lèi)商品有朢(wàng)保持韌(rèn)性。黃金價(jià)格今年在美債(zhài)信用持續(xù)性(xing)問(wèn)題(tí)的先抑后颺(yáng)下，迎(ying)來了先漲(zhǎng)(zhang)后跌的節(jié)奏，原油在貿(mào)易影響(xiǎng)需求的前景約束(shu)下，也經(jīng)歷(lì)了漫(man)長(zhǎng)調(diào)整期，此次中東(dōng)地緣衝突帶(dài)來供(gong)給耑(duān)約束的價格脩(xiū)復(fù)，從(cóng)彈(dàn)性來看能源強(qiáng)于貴金屬，確(què)定性角度貴金屬強于能源。

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“重返星巴克(ke)”战(zhan)略的核心在于(yu)，星巴(ba)克的企业文化已经(jing)衰败。该公(gong)司通常每隔(ge)几年举办一次“领导力(li)体验”活(huo)动，这是自2019年以来的第一次。

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2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两(liang)次典(dian)型案例(li)，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流(liu)出中(zhong)国资产，而外资(zi)占比(bi)更高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对(dui)外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利(li)率持续高位，外资(zi)也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受(shou)挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从(cong)133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度(du)美丽大法案提高美国债务上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公(gong)共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于(yu)借新(xin)还旧(jiu)的诉求以(yi)及美国财政(zheng)部回(hui)补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱(ruo)。