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展望后市，国元证券表示🍍，白酒方面，去库存、稳渠道🤍👞、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压👗👜🍇👿，建议关注护城河宽阔，品牌🧄、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好🍊🩳🥦🧅、势能向上的区域领先酒企👿。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复🍍💋🍅；乳业上游供给端原奶价格底部企稳🤬💓，龙头乳企韧性较强。

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新疆(jiang)美盛成立于2007年8月17日，註冊(cè)資本2.65億(yì)元人民(min)幣(bì)。新疆有色(se)于2021年11月完成了對(duì)美盛鑛(kuàng)業(yè)100%股權(quán)收購(gòu)，現(xiàn)(xian)爲(wèi)新疆有色集糰(tuán)全資子公司。

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国常会要求更大力度推动房地产市场止跌回稳🍉，广州拟全面取消限购、限售、限价🥕👝。国常会要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底🥬🥥💕👅，进一步优化现有政策，多管齐下稳定预期👜👚、激活需求🩲🍉、优化供给、化解风险👛🍉🥾，更大力度推动房地产市场止跌回稳🍅。广州拟全面取消限购、限售👞🩲🥕🥾、限价🩱💔🩱，降低贷款首付比例和利率。

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1、关注汽(qi)车行业“反(fan)内卷”语境下零部件(jian)行情的持(chi)续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账(zhang)期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利触底(di)后均(jun)有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分领域来(lai)看，电动乘用车过(guo)去(qu)三年(nian)间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电(dian)子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游(you)零部件板块的(de)行业集中度分歧最近一次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现(xian)出安全壁(bi)垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加(jia)剧。2024年(nian)以来乘用车板块(kuai)的资本开(kai)支/折旧(jiu)摊销一度(du)收(shou)缩，而零部件板块的开(kai)支持续上行，供需格局进一步变差。此(ci)次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分(fen)配和供需压(ya)力，意(yi)味(wei)着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态势。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🩲👜🥻🥾，算力供应链（AI服务器🌽💯💘、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机💞🥥💖🍋👝、算力租赁等）值得重点关注👡🥒🍉👠👜；应用环节需要持续跟踪观察👙💞🍈😡，其中多模态视觉理解应用趋势明确🩱，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🥑💔💯👝；2）港股步入自下而上的选股阶段👚🍊，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍌🥑💛，港股是全球的风险资产的避风港👠🩰，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码😈，但需要耐心等待。