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许廷全：下半年，我们关注两大方(fang)向：一是结(jie)构性成长穿越周(zhou)期的(de)优质企业(ye)，如(ru)当前盈利仍具有上调空间、基(ji)本面(mian)突出、受惠于(yu)政策的行业，包括(kuo)科技领域的(de)半导体、互联网、软件服务(wu)以及(ji)AI相关供应链，消费领域的(de)潮玩、新式餐(can)饮茶(cha)饮(yin)、美妆、电动车等，关注(zhu)医药(yao)中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低(di)利率环境下(xia)，保险、养老金等对高息资(zi)产需求持续上(shang)升的潜在机会。

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第二阶段结束的标志🩱，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🥬🌽👝，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位🥻，但资产负债表稳健扩张🩱🥥，风险指标平稳可控🍇🍉。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892🥕，收盘基差-0.76%🍅👄🍄；IH当月合约上涨1.89%🍑🧅，收于2684.4🥔💘，收盘基差-0.86%💟💌🍊👠；IC当月合约上涨4.24%👗🩲，收于5827👜🥾，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%🍎🍋，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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1、风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占(zhan)优(you)，成长价值风格(ge)或相对均衡(heng)。

2、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行(xing)，科技(ji)非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總(zong)需(xu)求(qiu)增速進一(yi)步邊(biān)(bian)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業(ye)績(ji)邊際(ji)改善(shan)的可能(neng)，半年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資(zi)金麵(mian)看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依(yi)然存在，上半年市(shi)場賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)(ji)纍(léi)(lei)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格(ge)方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢(shi)咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可(ke)能性較大(da)。