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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场(chang)金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷(dai)需求，资金通过(guo)信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前(qian)仍(reng)处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力(li)占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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