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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看(kan)，第二輪行情的輪動麵積更大。以(yi)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比例衡量，第一輪行情聚焦(jiao)于算力咊(hé)人形(xing)機(jī)器(qi)人，超額(e)收(shou)益行業比(bi)例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存(cun)量資金(jin)在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工(gong)、新消費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業(ye)比例(li)超 60%，輪(lun)動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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5 月份的消费者是否继续支撑着经济？周二的美国零售(shou)销售(shou)数据将(jiang)明确(que)强劲的消费水平是否持续，而住房建设数据将(jiang)提供洞见，揭示建筑商是否在追(zhui)赶滞后的库存水平。随着美国官员与(yu)主要贸易(yi)伙伴之间的谈判继续进行，投资者将继续关注贸易动(dong)态。

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首先讨论第一个问题。经历了连续四年调(diao)整的中国(guo)股市，从全球范围看已经具备较高的配置价(jia)值，我们用(yong)沪深300股息率-十年期国(guo)债这一(yi)指(zhi)标来刻画(hua)股市，今年以来该指标一直还处在1.5%以上的历史新高(gao)位置（经济(ji)繁荣阶段这个指标多数时候为负）。这意味着对于保险等较大增量资金(jin)来源(yuan)，若经济不存(cun)在进一步大的下行风险，配置权益或是首(shou)选，特别是业绩确定性较强的红利方向。因为相对(dui)于固收类资产，权益(yi)可以匹配资金成本，且符合这类要求的权益资产在很多银行、资源、消费和制造龙头当中或(huo)不难找(zhao)到。此外，银行(xing)存款利息的持续下行也会随着定存(cun)到期逐步推动储蓄搬家，并且(qie)通过保险等渠道流往股市。

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2、今年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更(geng)強，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更偏科技(ji)互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)(jia)格下(xia)行的影響(xiǎng)(xiang)較小(xiao)。2、估值：從(cóng)估(gu)值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)(he)估值歷(lì)史分位來看，港(gang)股較A股更便宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度更深，外(wai)資佔(zhàn)比更高(gao)。美國(guó)(guo)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)(xun)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)(ping)借低估值、業(ye)績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，較A股率先受益。4、交易熱(rè)度(du)：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股(gu)市場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)資金日均(jun)淨(jìng)流入61億(yì)元，去年(nian)全年日(ri)均淨流入僅(jǐn)30億元。