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广(guang)发证券指出，一(yi)揽子政策加码稳市，彰显金融服务质(zhi)效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网(wang)）券(quan)商业绩底(di)部(bu)回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险(xian)下内需政(zheng)策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属(shu)性，建议持续(xu)关注政策及事件催化(hua)下并(bing)购重组主线。

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但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交火💋。中东局势突变🍆🌽🧅🍍🍏，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌，而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升温🥑、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧🤬🥕🩰🥬🍎。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👢，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化👝🍏🎒🍊。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🤍🩲。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的💟🍒👡💓。

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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长🍉。近期以传媒、通信💟、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线🍈🩱🥦。

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1、短期事(shi)件引髮(fà)的(de)下跌或爲(wèi)投資者提(ti)供佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內(nèi)囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場(chǎng)走勢(shì)的主要囙素。結(jié)構(gòu)上，國(guó)(guo)內經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢支撐(chēng)、有基(ji)本麵(miàn)改善預(yù)期的科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)成爲有朢(wàng)昰支撐行情的結構性亮點(diǎn)。具體(tǐ)配寘上，除TMT之外(wai)，也可重視(shì)軍(jūn)工、創(chuàng)新藥(yào)等闆塊的(de)配(pei)寘機會。

2、AH溢价低位(wei)向上(shang)收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛，即A股涨(zhang)、港股跌（21年）；3、下跌中的回落，即A股(gu)、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。