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尽管就业增长放缓，但(dan)失业率已经连续(xu)三个(ge)月保持稳(wen)定，部(bu)分原因是移民数量急剧(ju)下降也降低了劳动力供(gong)应。失业率保持稳定的时间越长，美联储维持利率不变(bian)的时间就越长(zhang)，以抵御潜在(zai)的通胀上升。

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据参考消息，德国外交部长约翰·瓦德富尔表示，德国、法国和英国已准备好立即与伊朗就该国的核问题举行会谈💘👜，以缓和中东局势👜。瓦德富尔称💘🧅🥾，他正努力促进以色列和伊朗之间的冲突得到缓和。此前，伊朗已经宣布退出与美国的核问题谈判🍇🌽。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面🥕🍋，地缘冲击影响偏短期🥒👠😈💋🩳，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言👗🍄💗，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动👗。3）黄金而言🥔🍊，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🍎🥥，年内金价或仍有新高可能。

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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥕🩱👄，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍅🥝，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍑👿。下半场是实物再通胀🤬，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👠👞🍄，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥾💗👠，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👜🍋💋。